2017年04月30日

7000万円大台突破!総資産を完全公開【2017年5月】

ついに待望のゴールデンウィーク、9連休のスタートです。
遠出の予定はなく、家で飲みまくりの日々になりそうです。

5月には1日早いですが、我が家の家計状況チェックをしてしまいます。
2017年5月(4/30)の投資状況です。
【ポートフォリオ】
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内枠が現在の保有状況、外枠がセクター別の目標保有比率です。
4月の相場調整局面時に、iシェアーズ S&P500 ETF(IVV)の保有比率を15%⇒19%まで増やしました。
このまま目標比率である24%まで増やせば、あとはそれぞれの銘柄を微調整していく段階に入ります。

【株式投資評価額】
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iシェアーズ S&P500 ETFを230株⇒300株に買い増した結果、4000万円の大台を突破しました!
株式投資評価額は、前回の4月2日時点と比較して3946万9332円⇒4128万1884円に増加しました。
増減は、+181万2552円
ブログ開始時(2017年2月11日)からは、+401万7226円の増加となりました。

マクドナルドとマイクロソフトが評価を大きく上げましたが、その他は軟調といったところです。
マイクロソフトは調整局面入りした時に、買い増し銘柄に選択したのが当たった形になりました。
株式投資規模としては着々と投資が進んでいますね。
過去のブログ記事でも書きましたが、株式投資規模5000万円(50万ドル)が我が家の一つの投資目標になります。

【総資産額】
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総資産額がついに7000万円の大台を突破しました。
前回の4月2日と比較して、6949万1538円⇒7167万526円に増加しました。
増減は、+217万8988円
ブログ開始時(2017年2月11日)からは、+433万5878円の増加となりました。
家計簿を紐といてみると、去年の4月末の時点では6000万円弱でしたので、1年間で1200万円ほど増やしたことになります。

そのうち米国ディフェンシブ株投資に切り替えてからの株式利益が200万円ほど、切り替え前の株式利益は500万円ほどですので、やはり長期バリュー株投資に切り替えて利益の伸びはかなり小さくなりました。
それまでは、ETFがメインでしたがエヌビディア(NVDA)などのグロース株にもかなり投資していましたからね。
しかしリスクを抑えることが目的での決断ですので、慌てずゆっくり増やしていきたいと思います。
ペット2匹を迎え入れた費用と車検代の引き落としが来月やってくるので、まだまだ油断大敵です。

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(2017/04/30)ダウ平均:20940.51、S&P500種:2384.20、日経平均:19196.74、ドル円:111.495
posted by どにゃるど.com at 07:54 | Comment(0) | 総資産&保有銘柄公開
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