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2018年02月24日

3段階ポートフォリオで投資戦略を調整

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今日は気持ちよく全面高でしたね。

ダウ30種は +1.39%、S&P500は +1.60%
それに対して、どにゃるどポートフォリオは +1.63% でした。
「マイクロソフト」が +2.54% と大きく上昇しました。

投資戦略を調整
ゴルディロックス相場の終焉により、「マクドナルド」株の一部売却と「アルファベット」への追加投資を行いました。
今後の投資戦略を確認・調整します。

現在のポートフォリオ:
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5月頃からピークアウト局面に備える動きをはじめる予定としていましたが、今月初めの株価急落もあり、難しい判断になってきています。

「長期債券ETF」の購入はちょっと先になりそうですが、株式の利益確定・投資規模縮小をはじめるか、もう少し我慢するか、迷うところです。


ピークアウトに備えたポートフォリオ(2019年5月頃予定):
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「S&P500 ETF」と「VISA」は利益確定。
「ジョンソン&ジョンソン」と「マイクロソフト」は一部を利益確定し、保有比率縮小。
「アルファベット」は、そのままホールド。

「バークシャー・ハサウェイ」は今後の株価の動き次第で、多少縮小するかもと考えています。

そして「バンガード長期債券ETF」を購入予定ですが、”債券バブル崩壊”や”債券と株式の相関関係の崩れ”ということも言われ出しており、債券とキャッシュの比率はまだ決めかねています。
「長期債券ETF」の購入時期は、米国国債10年利回り:3.5%あたりから徐々に買い始めと考えています。


将来のポートフォリオ:
20180230.png

今後は、個別株の比率はあまり増やさないでいこう???と考えています。

個別株の比率は50%程度までにとどめ、残りの50%で「S&P500 ETF」、「長期債券ETF」、「キャッシュ」の比率を景気状況に応じて調整していこうか・・・という感じです。

このポートフォリオの頃には、アーリーリタイアしている予定?となっていますので、リスクを抑える為に、一定規模(10〜30%)の「長期債券ETF」はポートフォリオにとどめようかと検討中・・・です。

3つのポートフォリオで投資シミュレーション
このように「現在」、「近い将来」、「将来」の3つのポートフォリオで、どう投資をしようか考えています。

しかしこれは、景気状況の変動とそれをどのように感じるか、また気まぐれの方針変更により、刻々と変化していきますので、まずこのポートフォリオ通りの投資にはならないです。

自分の投資は、景気の流れに逆らわないことを最優先にしてきましたが、このところ”長期保有”との両立を目指しだして、ちょっと迷走気味に感じています。
あまり長期保有にこだわらずに、結果的に長期保有になれば、くらいに考えた方がいいのかもと思っているこの頃です。

※ チンギスハンさん、ランキング1位 おめでとうございます。 個人的には、一番楽しみにしているブログなので、とてもうれしいです。

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(2018/02/24)ダウ平均:25309.99、S&P500種:2747.30、日経平均:21892.78、ドル円:106.796

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posted by どにゃるど.com at 08:00 | Comment(2) | TrackBack(0) | 運用方針
この記事へのコメント
はじめまして。『鎌倉見物』といいます。
1月30日に初投稿した新参入のブロガーです。
米国株ブログで上位のブロガーの方に挨拶まわりをしています。
2月5日にブログ村の米国株にも登録しました。
まだ、10記事ですが、今後ともよろしくお願い申し上げます。
Posted by 鎌倉見物 at 2018年02月24日 22:19
鎌倉見物さん

こちらもよろしくお願いします。
一緒にブログを続けていきましょう!
Posted by どにゃるど.com at 2018年03月04日 12:45
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